クラウド型販売管理ツール

コラム

2020/10/21
案件管理とは?必要性やおすすめの管理システムのご紹介案件管理は今や企業にとってなくてはならないものです。案件状況を可視化し共有することで、組織が一丸となって顧客対応にあたることができます。メリットの多い案件管理を導入することで企業や従業員にどのような変化があるのか、おすすめの管理システムもふまえてご紹介します。
2020/08/01
顧客管理とは?企業に必要な理由とメリット・デメリット&導入のポイント現代では、顧客自身がインターネットを通して企業や製品の情報を確認できるようになりました。簡単に企業や製品の比較ができることから、今までのセールスアピールだけでは顧客の心を動かしにくくなりました。これからの企業に求められるのは品質やサービスの向上、良心的な価格だけではなく顧客との関係性です。セールスアピール以上に、どれだけ顧客の立場になって信頼を得られるかが企業利益を左右する鍵です。顧客との間に信頼関係を築くうえでも顧客管理は欠かせない手段であり、顧客とのコミュニケーションの基盤となる存在です。そこで今回は、顧客管理について詳しくご紹介します。
2020/06/01
【失敗から学ぶ】SFA(営業支援システム)導入の必要性や成功のポイントを解説営業支援システムのSFAは業務効率化だけでなく、従業員のモチベーションアップや企業利益に結びつく存在です。しかし無計画なSFA導入は従業員に浸透しにくく、失敗に終わってしまいがちです。導入を検討する企業がシステム運用後に成功をおさめるためのポイントや、運用に失敗してしまう原因についてご紹介します。
2020/05/04
最近よく聞く顧客管理システム(CRM)って?基礎から運用のポイントを解説企業の運営において顧客管理は重要ポイントですが、難しい面も多いことから担当者の悩みとなりがちです。さらに近年、マーケティング手法の多様化によってより高精度の顧客管理が必要とされるようになっています。そこで多方面から注目が集まっているのが顧客管理システム(CRM)です。今回は、CRMの基礎や運用におけるポイントをご紹介していきます。
2020/02/09
見積もり業務効率化!エクセルでの見積書作成と管理システムの導入をご説明見積り業務とは、見積書の作成をはじめ見積りに関する一連のフローを管理する業務のことを指します。見積書はどう作成してどう管理すればよいのでしょうか。一例としてエクセルで見積書を作成する方法をご説明しますが、エクセルなどによる作成は管理が属人的になりやすいためあまりおすすめできません。そこで、より受注率・利益率・業務効率のアップが望める見積管理システムについてもご紹介します。
2020/01/10
予実管理とは?重要性から具体的な手法・ポイントまで解説企業では期間を定めて計画や予算を立てた上で、達成を目指して業務を行うのが一般的です。そこで重要となるのが、計画や予算と実際の状況を確認するための予実管理です。とはいえ、実際に現場ではどのように管理すればいいのかわからないという担当者の方も多いようです。そこで今回は、予実管理の重要性から具体的な手法、ポイントなどをご紹介します。
2020/01/09
Excel業務を効率化するには?具体的なテクニックやExcel業務の課題を解説!IT化が進んだこともあり、どこのオフィスでもパソコンが当たり前に導入されています。そんなパソコンのソフトウェアの中でも、特に使用頻度が高くなりがちなのがExcelです。使いこなせればあらゆる業務で活用できるExcelですが、業務効率を考えると課題も少なくありません。そこで、今回はExcel業務の効率化や課題についてご紹介します。
2019/12/19
見積書の有効期限って?設定する目的や期間について解説見積書とはなにかや、見積書の有効期限をいつ設定すれば良いかについてご存知でしょうか。有効期限を見積書に記載することによって、顧客との取引促進や価格変動への対応などにつながっているのです。今回は、見積書の詳しい記載事項や有効期限を設定する目的、適切な期間について解説致します。ぜひ参考にしてみてください。
2019/12/17
見積書って何?作成する理由と具体的な書き方ガイドをご紹介ビジネスにおいて、取引先とのやりとりで見積書を取り扱うシーンは多くあるのではないでしょうか。見積書には、認識の違いを防止したり、取引先の信用の確認をしたりなど様々なメリットがあります。今回は見積書の書き方やおすすめの見積書作成ツールについてご紹介します。
2019/12/14
顧客分析とは?顧客分析の重要性と手法について解説顧客分析を行うことで、業務の効率化や営業の改善が期待できます。とはいえ、具体的にどのように顧客分析を行えばいいのかわからないという方も少なくないと思います。今回は、顧客分析の目的や重要性、手法やツールについてご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
2019/12/10
営業支援とは?実践ステップやおすすめツールをご紹介ビジネスの多様化によって営業活動も複雑になり、求められる要素も増え続けています。従来の業務にくわえてより詳細な顧客管理や情報収集など、直接的な顧客へのアプローチ以外のやるべきことが増え、担当者ひとり当たりの負担も大きくなりました。そこで、営業支援による業務の効率化が不可欠です。今回はその実践ステップやおすすめのツールをご紹介していきます。
2019/12/09
営業の悩みを解決する営業ツールとは?目的別おすすめツール3選時代と共にビジネスの手法も変化し続けています。企業や組織の売上、利益に直結するセクションである営業においては手法の変化も顕著で、戸惑っているという方も多いようです。現代の営業では各種情報の管理はもちろんのこと、組織内での共有やリスク管理まで求められるようになりました。その分、業務は増えていますので効率化が欠かせません。そんな現代の営業の悩みを解決してくれるのが営業ツールです。さまざまな形で業務を効率化し、支援してくれるため欠かせない存在となりつつあります。そこで、今回は営業の悩みやコツを整理しつつ、おすすめのツールをご紹介します。
2019/12/08
新規開拓営業を成功させる!手法や手順を解説します企業として成長していくためには常に利益を求め続けることが不可欠です。売上を継続して増やすことができればそれだけ利益も増え、企業は成長し続けていくことができます。ですが、それを実現するのは簡単なことではないのです。常に同じ顧客を相手に同じ営業を行っていても利益が望めない場合は、新規開拓も有効な選択肢です。そこで、今回は新規開拓営業成功のための手法や手順をご紹介していきます。
2019/12/07
営業戦略の立て方|手順を5つのステップで紹介します営業の成果によって、企業の売上や利益は大きく左右されます。つまり、営業戦略が組織としての今後の成長を担っていると言っても過言ではありません。もちろん、各担当者レベルの戦術も結果に影響を及ぼす要素ですが、まず全体としての戦略がなければ大きな目標達成は望めません。そこで、今回は営業戦略の具体的な立て方を5つのステップでご紹介します。
2019/12/05
成果に繋げる!営業日報の書き方とマネジメント術営業日報に対してネガティブなイメージを抱いている方も少なくないようです。確かに、その意味を理解していなければ、無意味な慣習のように思えるかもしれません。ですが、正しく意味を理解して活用できればビジネスにおいて大きな武器となります。そこで、今回は売上や結果に繋がる営業日報の書き方や管理術についてご紹介します。
2019/12/02
見積管理システムとは?見積管理の課題とシステム導入のメリット現代では仕事にも生活にも、ITツールは欠かせないものとなりました。ですが、時代に合わせて使用されるものは変化し続けています。従来は、それぞれの部門ごとにツールを入れて管理するのが一般的でした。しかし、今日では業務の内容に合わせてより専門性の高いツールを導入し、一元管理するケースが増えています。見積管理システムもそのひとつです。見積管理は企業運営において非常に重要なポイントです。専門性の高いツールを使用することで、その精度をより高め、業務の適正化・効率化が可能となっています。そこで、今回は見積管理の重要性や課題、そして見積管理システムのメリットなどをご紹介します。
2019/10/13
「引継ぎ」をスムーズに行うには?基本やおすすめのツールを紹介企業は多くの人によって構成されており、それぞれがさまざまな役割を担っています。また、人材は流動的であり、配置転換や退職などの際には必ず引継ぎが必要です。今回はそんな引継ぎを失敗しないためのポイントや、便利なツールについてご紹介します。
2019/10/12
SFA(営業支援システム)比較10選|特徴や機能を解説日々新しくなる組織における営業手法を効率化し、管理するSFAツールの重要性はますます高まりつつあります。とはいえ、SFAの中にも多くのサービスが存在し、その選定作業で頭を悩ませている担当者も多いはずです。そこで、今回はSFAのおすすめ10選をご紹介していきます。
2019/10/11
SFAの機能やおもな働き11点について具体的に解説!ビジネスの規模が拡大し、煩雑になっていくと営業の管理の工数も多くなり、精度も低くなってしまいます。そんなとき、重要となるのは営業活動の管理です。SFAと呼ばれるツールの活用を行うことによって、営業活動の管理がより効率的になります。今回はSFAの機能や、導入のメリットなどをご紹介していきます。
2019/10/04
営業管理とは|成果を高める4つの営業マネジメントの極意を解説組織としての業務を効率化し、精度を高め、さらなる利益のアップを目指すためには、営業管理が最重要項目のひとつです。従来の営業のプロセスをあらためて見直し、成果を計測しつつ、マネジメントすることが高い水準で行えれば企業にとって大きなメリットが期待できます。そこで、今回は成果アップのための4つの極意をご紹介していきます。
2019/10/02
CRMの導入で成功?5つの事例から学ぶCRM活用法現代のビジネスシーンにおいて、CRMという手法の注目度はますます高くなっています。とはいえ、どのように活用すればいいのかわからず、検討を繰り返しながら導入をためらっている担当者の方も多いようです。ここでは導入の事例をご紹介しつつ、その活用法をご紹介します。
2019/10/01
CRMとは?SFAやMAとの違いや導入のメリット、選び方についてビジネスシーンにおいて、近年ごく自然に使われるようになってきている「CRM」というワードですが、日常的に何となく使っている言葉であるにも関わらず、その具体的な意味がわからないという方も多いのでは無いでしょうか。そこで、今回はその意味や、どのような活用方法があるのか、メリットやデメリットなどの基本から導入の方法までを解説します。
2019/08/10
ECの売上アップに必須!CRMの基本非常に多くのECサイトが増えて競争が激化しているなかで、ECサイトの売り上げをアップするにはどのような方法があるでしょうか。今回は、既存顧客へのアプローチにも役立ち、ECの売り上げアップに必須とも言えるCRMについてご紹介します。
2019/08/09
SFA導入目的とは、営業業務効率化のメリットも解説!組織全体の営業力に課題を感じている方は、SFAを導入することで解決を図ろうと検討されている方もいらっしゃるかもしれません。しかしSFAは導入さえすればすぐに営業力が向上するものではないため、導入に際して明確な目的をもって検討することが大切です。今回は、SFAを導入する目的を予め明確にもつことの重要性と、SFA選びが失敗しないよう重要なポイントをご紹介していきます。これからSFAの導入を検討されている方、導入したものの思うような成果が得られないという方は、参考にしてみてください。
2019/08/08
SFA導入の失敗の原因と失敗しないためのポイントを解説!営業活動に課題を感じている場合、解決策としてSFAの導入という方法があります。今回はSFAがどういったものかを確認しつつ、ありがちな失敗パターンや無理なく営業マンに使ってもらうためのポイントを見ていきたいと思います。
2019/08/06
GoogleスプレッドシートとExcelで顧客管理を行うリスクとは「顧客管理を行っていきたいが、導入や運用にあまりコストはかけたくない」と考える方もいるのではないでしょうか。そのような場合には、ExcelやGoogleスプレッドシートを利用する方法があります。無料で活用できて、人気のツールですが、有料のサービスと比べるとリスク面など気になる点も多いと思います。そこで今回は、顧客管理のツールとしてExcelやGoogleスプレッドシートを用いる場合の、メリット、デメリットをご紹介していきます。
2019/08/05
Excel(エクセル)で問い合わせ管理を仕組み化する方法やメリット・デメリットを解説顧客からの問い合わせは、大事な顧客と直接やり取りをする重要な業務です。不十分な対応をしてしまえば、クレームに発展したり、顧客離れに繋がる可能性があります。このような事態を未然に防止するには、問い合わせ管理の仕組み化が効果的です。今回は、エクセルで問い合わせ管理を仕組み化する方法と、管理システムを利用した場合のメリットをご紹介していきます。問い合わせ管理に課題がある場合は、ぜひ参考にしてください。
2019/08/04
今すぐできる!エクセルで顧客管理をするためのテクニックをご紹介顧客との関係性をより良好にするために、顧客管理の導入を検討されている担当者の方も多いと思います。しかしそこで課題となるのが、導入に必要なコストです。たとえばオンプレミス型の顧客管理システムを導入するとなれば、初期費用がかさんでしまうでしょう。導入した後で、やはり顧客管理は必要ないという判断になれば、その初期費用は無駄になってしまいます。そこでまずは、エクセルを利用した顧客管理を実施してみることをおすすめします。今回は、実際にエクセルを使って顧客管理をする方法をご紹介します。
2019/08/03
顧客管理システム選定時のポイントを詳しく解説顧客管理システムは、今では経営に欠かすことのできないツールといえます。そのため各社から様々な種類の顧客管理システムが発表され、導入の際の選択肢は日々増え続けている状態です。しかしその一方で、「どの顧客管理システムを選べば良いのか」「自社の業務内容にどんな機能が必要かわからない」とお悩みの担当者もいらっしゃると思います。そこで今回は、顧客管理システムを選ぶ時に見ておきたいポイントを紹介していきます。これからの新規導入を検討中の方、導入したものの自社の業務フローや運用に合わず、システムの変更を検討中の方はご参考ください。
2019/07/05
顧客管理の地図を作るならGoogleマップ活用がおすすめ!マップとの連携方法とはクラウド型顧客管理システムの普及によって、多くの方が業務に顧客管理を取り入れていることでしょう。顧客の年齢や性別、購入頻度や好みの傾向などを分析し、より適切な顧客との関係性が構築できるようになりました。しかし、情報を一覧にして管理するような顧客管理の他にも、Googleマップを利用して情報を管理するという方法もあります。これは詳しい人ほど、理解出来ないフレーズかもしれませんね。今回は、営業マンならぜひとも使いこなしたい、Googleマップを利用して顧客管理をする意外な方法をご紹介します。
2019/07/04
顧客管理できる?Googleドライブの向き不向き顧客管理を導入するツールとして、GoogleスプレッドシートやGoogleドライブの利用を検討している方もいらっしゃると思います。たしかに、Googleアカウントがあればすぐに利用を開始できる、Excelで慣れ親しんだ操作感でそのまま作業が可能、といった点がメリットです。しかし実際のところ、GoogleスプレッドシートやGoogleドライブを利用して顧客管理はできるのか、不安に思われる方もいらっしゃると思います。今回は、Googleドライブなどを利用して顧客管理を行う際のメリット・デメリットや顧客管理の方法を紹介していきます。
2019/07/03
マル秘アドオン3選!Googleスプレッドシートの賢い使い方Googleスプレッドシートは、慣れ親しんだExcelと同じような使用感でありながら、オンラインで複数人が同時に編集できるなど、Excelよりも使い勝手が良い場面も多くあります。そのため多くの方がすでに利用していると思われますが、アドオンは有効に活用されているでしょうか。今回は、Googleスプレッドシートがさらに便利になるアドオンについてご紹介いたします。アドオンを上手く活用し、Googleスプレッドシートをより賢く利用していきましょう。
2019/07/02
Googleスプレッドシートでの顧客管理の限界とCRMシステム(顧客管理システム)のススメ無料で利用できるという手軽さから、Googleスプレッドシートで顧客管理を行っているという方も多いことでしょう。エクセルで慣れているため、新たに操作を覚える必要がほとんどないという点も魅力です。一方で、Googleスプレッドシートで重要な情報を管理する際には気を付けておかなければならないデメリットもあります。今回は、Googleスプレッドシートで顧客管理を行う際のメリットとデメリット、そしてCRMシステム(顧客管理システム)を利用することで解決できるポイントをご紹介します。
2019/06/29
Excel(エクセル)での顧客管理データベースの作り方って?項目と手順をご紹介エクセルは、表計算だけでなく顧客管理にも活用することができます。しかし、顧客情報を記入しておくだけでは「活用している」とは言い難いでしょう。今回は顧客情報をリスト化して管理するためのデータベースの作り方をご紹介します。
2019/06/28
営業訪問管理をエクセルで行う方法と顧客管理システム導入のすゝめ営業成績を向上させるために、顧客管理は避けては通れない重要な要素です。顧客管理を徹底することで、次回アクション期日が明確化されるなど、感覚的で不安定な営業活動からの脱却に期待ができます。今回は営業マンに欠かすことのできない顧客管理についてご紹介します。営業活動の効率化などを検討している場合は、ぜひ参考にしてみてください。
2019/06/27
【無料フォーマット】顧客管理のためのエクセルテンプレート6選!クラウド型が登場してより多くの企業に普及した顧客管理システムですが、手軽に導入できることからやはりエクセルで顧客管理を行いたいと考える方もいらっしゃることでしょう。また、エクセルだと「すでに操作に慣れている」という大きなメリットもあります。そこで今回は、より効果的な顧客管理が行えるようになるエクセルフォーマット、テンプレートをご紹介します。顧客管理をエクセルで行うと決めている方も、顧客管理システムを導入前に試してみたいという方も、参考にしてみてください。
2019/06/26
クラウド型の顧客管理システムって?選ぶポイントと失敗事例もご紹介顧客とのより良い関係を構築するために、クラウド型顧客管理システムを導入する企業が増えています。一方で、導入の検討はしているが、クラウド型顧客管理システムの種類が多く、どれが自社に適しているのかよく分からないとお悩みの担当者もいらっしゃることでしょう。そこで今回は、クラウド型顧客管理システムを選ぶ時のポイントをご紹介します。導入を検討する際に、ぜひ参考にしてみてください。
2019/06/25
クラウド型顧客管理(CRM)システムとは?SFAとの違いを比較経営や営業の効率をアップさせるためには、顧客情報の管理が重要です。しかし散在している名刺の情報を人力でまとめたり、エクセルですべてを処理したりする方法には限界があります。そこで今回は、顧客管理の主流であるクラウド型CRMと、よく混同されやすいSFAについてご紹介します。それぞれの違いや特徴を理解し、サービス導入を検討されるときの参考にしてみてください。
2019/06/03
手書きノートで顧客管理を行うメリット・デメリットと効率化の方法インターネット全盛の現代においても、顧客管理はノートに手書きで書くというアナログの手法が根強く残っています。ですが、なぜ管理工数のかかるアナログ手法が今も支持されているのでしょうか。今回は、ノートに手書きをするという手法にいったいどのようなメリット、デメリットがあるのかをご説明します。
2019/06/02
顧客管理システム導入で失敗?!失敗から学ぶ成功への道新たな顧客管理システムを導入したものの、社内での運用がうまくいかずに手放した、という失敗談を耳にします。このような失敗には必ず原因があります。今回は顧客管理システムにおける失敗の事例をご紹介します。システム導入を考えていらっしゃる方は、ぜひ参考にしてみてください。
2019/06/01
【2020年最新版】顧客管理システム徹底比較!クラウド型システム3選をご紹介エクセルでの顧客管理が追い付かなくなり、顧客管理システムを導入することを検討している企業は多いと思います。しかしながら、導入する顧客管理システムに自社が求める機能があるのか、業務内容に合っているのかなど、システムを実際に使ってみなければわからない部分もあり、導入を迷うことはないでしょうか。そこで今回は無料で導入、あるいは無料トライアルが可能なクラウド型顧客管理システムをご紹介していきます。クラウド型顧客管理システムをまずは試してみたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
2019/05/18
案件管理の方法とメリットを解説!自社に合わせた環境構築の方法とは案件管理の重要性と方法、メリットをご紹介します。なかでも案件管理の方法として最適なのは、外部の優れた案件管理サービスを導入することです。これまでExcelを使用していたという方は、案件管理の方法を変えるだけで業務効率が飛躍的にアップするかもしれません。
2019/05/03
ツールを導入してPCの作業効率をアップ!そのメリットとおすすめのツール5選多くの現代人にとって、PCは仕事に必要不可欠なものとなっています。日々のPC作業を今よりももっと効率化できれば、生産性が上がるだけでなく、企業にとってのメリットも多くなります。そこで今回は、PC作業を効率化してくれるツールを5つご紹介します。
2019/03/03
エクセルで顧客管理する効率的な方法とCRMシステム導入で出来ることとは企業の成長の要ともいえる「顧客管理」は、Excelや専門システムを用いるのが一般的です。今回は顧客との良好な関係を築き、商品やサービスの訴求に活かせる「顧客管理」の重要性に加えて、Excelによる顧客管理の利点と課題、システム導入のメリットをご紹介します。

株式会社ラクスのロゴ

おかげ様でラクスグループのサービスは、クラウドサービス43,483社、レンタルサーバーサービス22,826社、
合計66,309社のご契約を頂いております。(2020年3月末現在)「楽楽販売」はラクスの登録商標です。