クラウド型販売管理ツール

コラム

2020/02/09
見積もり業務効率化!エクセルでの見積書作成と管理システムの導入をご説明見積り業務とは、見積書の作成をはじめ見積りに関する一連のフローを管理する業務のことを指します。見積書はどう作成してどう管理すればよいのでしょうか。一例としてエクセルで見積書を作成する方法をご説明しますが、エクセルなどによる作成は管理が属人的になりやすいためあまりおすすめできません。そこで、より受注率・利益率・業務効率のアップが望める見積管理システムについてもご紹介します。
2019/12/19
見積書の有効期限って?設定する目的や期間について解説見積書とはなにかや、見積書の有効期限をいつ設定すれば良いかについてご存知でしょうか。有効期限を見積書に記載することによって、顧客との取引促進や価格変動への対応などにつながっているのです。今回は、見積書の詳しい記載事項や有効期限を設定する目的、適切な期間について解説致します。ぜひ参考にしてみてください。
2019/12/17
見積書って何?作成する理由と具体的な書き方ガイドをご紹介ビジネスにおいて、取引先とのやりとりで見積書を取り扱うシーンは多くあるのではないでしょうか。見積書には、認識の違いを防止したり、取引先の信用の確認をしたりなど様々なメリットがあります。今回は見積書の書き方やおすすめの見積書作成ツールについてご紹介します。
2019/12/02
見積管理システムとは?見積管理の課題とシステム導入のメリット現代では仕事にも生活にも、ITツールは欠かせないものとなりました。ですが、時代に合わせて使用されるものは変化し続けています。従来は、それぞれの部門ごとにツールを入れて管理するのが一般的でした。しかし、今日では業務の内容に合わせてより専門性の高いツールを導入し、一元管理するケースが増えています。見積管理システムもそのひとつです。見積管理は企業運営において非常に重要なポイントです。専門性の高いツールを使用することで、その精度をより高め、業務の適正化・効率化が可能となっています。そこで、今回は見積管理の重要性や課題、そして見積管理システムのメリットなどをご紹介します。

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