クラウド型販売管理ツール

コラム

2020/08/01
顧客管理とは?企業に必要な理由とメリット・デメリット&導入のポイント現代では、顧客自身がインターネットを通して企業や製品の情報を確認できるようになりました。簡単に企業や製品の比較ができることから、今までのセールスアピールだけでは顧客の心を動かしにくくなりました。これからの企業に求められるのは品質やサービスの向上、良心的な価格だけではなく顧客との関係性です。セールスアピール以上に、どれだけ顧客の立場になって信頼を得られるかが企業利益を左右する鍵です。顧客との間に信頼関係を築くうえでも顧客管理は欠かせない手段であり、顧客とのコミュニケーションの基盤となる存在です。そこで今回は、顧客管理について詳しくご紹介します。
2020/06/01
【失敗から学ぶ】SFA(営業支援システム)導入の必要性や成功のポイントを解説営業支援システムのSFAは業務効率化だけでなく、従業員のモチベーションアップや企業利益に結びつく存在です。しかし無計画なSFA導入は従業員に浸透しにくく、失敗に終わってしまいがちです。導入を検討する企業がシステム運用後に成功をおさめるためのポイントや、運用に失敗してしまう原因についてご紹介します。
2020/05/04
最近よく聞く顧客管理システム(CRM)って?基礎から運用のポイントを解説企業の運営において顧客管理は重要ポイントですが、難しい面も多いことから担当者の悩みとなりがちです。さらに近年、マーケティング手法の多様化によってより高精度の顧客管理が必要とされるようになっています。そこで多方面から注目が集まっているのが顧客管理システム(CRM)です。今回は、CRMの基礎や運用におけるポイントをご紹介していきます。
2020/01/09
Excel業務を効率化するには?具体的なテクニックやExcel業務の課題を解説!IT化が進んだこともあり、どこのオフィスでもパソコンが当たり前に導入されています。そんなパソコンのソフトウェアの中でも、特に使用頻度が高くなりがちなのがExcelです。使いこなせればあらゆる業務で活用できるExcelですが、業務効率を考えると課題も少なくありません。そこで、今回はExcel業務の効率化や課題についてご紹介します。
2019/12/14
顧客分析とは?顧客分析の重要性と手法について解説顧客分析を行うことで、業務の効率化や営業の改善が期待できます。とはいえ、具体的にどのように顧客分析を行えばいいのかわからないという方も少なくないと思います。今回は、顧客分析の目的や重要性、手法やツールについてご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
2019/10/02
CRMの導入で成功?5つの事例から学ぶCRM活用法現代のビジネスシーンにおいて、CRMという手法の注目度はますます高くなっています。とはいえ、どのように活用すればいいのかわからず、検討を繰り返しながら導入をためらっている担当者の方も多いようです。ここでは導入の事例をご紹介しつつ、その活用法をご紹介します。
2019/10/01
CRMとは?SFAやMAとの違いや導入のメリット、選び方についてビジネスシーンにおいて、近年ごく自然に使われるようになってきている「CRM」というワードですが、日常的に何となく使っている言葉であるにも関わらず、その具体的な意味がわからないという方も多いのでは無いでしょうか。そこで、今回はその意味や、どのような活用方法があるのか、メリットやデメリットなどの基本から導入の方法までを解説します。
2019/08/10
ECの売上アップに必須!CRMの基本非常に多くのECサイトが増えて競争が激化しているなかで、ECサイトの売り上げをアップするにはどのような方法があるでしょうか。今回は、既存顧客へのアプローチにも役立ち、ECの売り上げアップに必須とも言えるCRMについてご紹介します。
2019/08/07
Excel(エクセル)で誰でも簡単に!顧客別で売上管理をする手順とポイント売上管理のために、エクセルを利用しているという方は多いのではないでしょうか。多くのPCに初めからインストールされていること、多くの方が操作に慣れていることなどから、エクセルの利用は非常に効果的です。今回はエクセルの売上管理からさらに一歩踏み込んで、顧客別の売上管理をする方法をご紹介します。「エクセルでもう少し細かく売り上げを管理したい」とお考えの方は、参考にしてみてください。
2019/08/06
GoogleスプレッドシートとExcelで顧客管理を行うリスクとは「顧客管理を行っていきたいが、導入や運用にあまりコストはかけたくない」と考える方もいるのではないでしょうか。そのような場合には、ExcelやGoogleスプレッドシートを利用する方法があります。無料で活用できて、人気のツールですが、有料のサービスと比べるとリスク面など気になる点も多いと思います。そこで今回は、顧客管理のツールとしてExcelやGoogleスプレッドシートを用いる場合の、メリット、デメリットをご紹介していきます。
2019/08/04
今すぐできる!エクセルで顧客管理をするためのテクニックをご紹介顧客との関係性をより良好にするために、顧客管理の導入を検討されている担当者の方も多いと思います。しかしそこで課題となるのが、導入に必要なコストです。たとえばオンプレミス型の顧客管理システムを導入するとなれば、初期費用がかさんでしまうでしょう。導入した後で、やはり顧客管理は必要ないという判断になれば、その初期費用は無駄になってしまいます。そこでまずは、エクセルを利用した顧客管理を実施してみることをおすすめします。今回は、実際にエクセルを使って顧客管理をする方法をご紹介します。
2019/08/03
顧客管理システム選定時のポイントを詳しく解説顧客管理システムは、今では経営に欠かすことのできないツールといえます。そのため各社から様々な種類の顧客管理システムが発表され、導入の際の選択肢は日々増え続けている状態です。しかしその一方で、「どの顧客管理システムを選べば良いのか」「自社の業務内容にどんな機能が必要かわからない」とお悩みの担当者もいらっしゃると思います。そこで今回は、顧客管理システムを選ぶ時に見ておきたいポイントを紹介していきます。これからの新規導入を検討中の方、導入したものの自社の業務フローや運用に合わず、システムの変更を検討中の方はご参考ください。
2019/07/05
顧客管理の地図を作るならGoogleマップ活用がおすすめ!マップとの連携方法とはクラウド型顧客管理システムの普及によって、多くの方が業務に顧客管理を取り入れていることでしょう。顧客の年齢や性別、購入頻度や好みの傾向などを分析し、より適切な顧客との関係性が構築できるようになりました。しかし、情報を一覧にして管理するような顧客管理の他にも、Googleマップを利用して情報を管理するという方法もあります。これは詳しい人ほど、理解出来ないフレーズかもしれませんね。今回は、営業マンならぜひとも使いこなしたい、Googleマップを利用して顧客管理をする意外な方法をご紹介します。
2019/07/04
顧客管理できる?Googleドライブの向き不向き顧客管理を導入するツールとして、GoogleスプレッドシートやGoogleドライブの利用を検討している方もいらっしゃると思います。たしかに、Googleアカウントがあればすぐに利用を開始できる、Excelで慣れ親しんだ操作感でそのまま作業が可能、といった点がメリットです。しかし実際のところ、GoogleスプレッドシートやGoogleドライブを利用して顧客管理はできるのか、不安に思われる方もいらっしゃると思います。今回は、Googleドライブなどを利用して顧客管理を行う際のメリット・デメリットや顧客管理の方法を紹介していきます。
2019/07/03
マル秘アドオン3選!Googleスプレッドシートの賢い使い方Googleスプレッドシートは、慣れ親しんだExcelと同じような使用感でありながら、オンラインで複数人が同時に編集できるなど、Excelよりも使い勝手が良い場面も多くあります。そのため多くの方がすでに利用していると思われますが、アドオンは有効に活用されているでしょうか。今回は、Googleスプレッドシートがさらに便利になるアドオンについてご紹介いたします。アドオンを上手く活用し、Googleスプレッドシートをより賢く利用していきましょう。
2019/07/02
Googleスプレッドシートでの顧客管理の限界とCRMシステム(顧客管理システム)のススメ無料で利用できるという手軽さから、Googleスプレッドシートで顧客管理を行っているという方も多いことでしょう。エクセルで慣れているため、新たに操作を覚える必要がほとんどないという点も魅力です。一方で、Googleスプレッドシートで重要な情報を管理する際には気を付けておかなければならないデメリットもあります。今回は、Googleスプレッドシートで顧客管理を行う際のメリットとデメリット、そしてCRMシステム(顧客管理システム)を利用することで解決できるポイントをご紹介します。
2019/06/29
Excel(エクセル)での顧客管理データベースの作り方って?項目と手順をご紹介エクセルは、表計算だけでなく顧客管理にも活用することができます。しかし、顧客情報を記入しておくだけでは「活用している」とは言い難いでしょう。今回は顧客情報をリスト化して管理するためのデータベースの作り方をご紹介します。
2019/06/27
【無料フォーマット】顧客管理のためのエクセルテンプレート6選!クラウド型が登場してより多くの企業に普及した顧客管理システムですが、手軽に導入できることからやはりエクセルで顧客管理を行いたいと考える方もいらっしゃることでしょう。また、エクセルだと「すでに操作に慣れている」という大きなメリットもあります。そこで今回は、より効果的な顧客管理が行えるようになるエクセルフォーマット、テンプレートをご紹介します。顧客管理をエクセルで行うと決めている方も、顧客管理システムを導入前に試してみたいという方も、参考にしてみてください。
2019/06/26
クラウド型の顧客管理システムって?選ぶポイントと失敗事例もご紹介顧客とのより良い関係を構築するために、クラウド型顧客管理システムを導入する企業が増えています。一方で、導入の検討はしているが、クラウド型顧客管理システムの種類が多く、どれが自社に適しているのかよく分からないとお悩みの担当者もいらっしゃることでしょう。そこで今回は、クラウド型顧客管理システムを選ぶ時のポイントをご紹介します。導入を検討する際に、ぜひ参考にしてみてください。
2019/06/25
クラウド型顧客管理(CRM)システムとは?SFAとの違いを比較経営や営業の効率をアップさせるためには、顧客情報の管理が重要です。しかし散在している名刺の情報を人力でまとめたり、エクセルですべてを処理したりする方法には限界があります。そこで今回は、顧客管理の主流であるクラウド型CRMと、よく混同されやすいSFAについてご紹介します。それぞれの違いや特徴を理解し、サービス導入を検討されるときの参考にしてみてください。
2019/06/03
手書きノートで顧客管理を行うメリット・デメリットと効率化の方法インターネット全盛の現代においても、顧客管理はノートに手書きで書くというアナログの手法が根強く残っています。ですが、なぜ管理工数のかかるアナログ手法が今も支持されているのでしょうか。今回は、ノートに手書きをするという手法にいったいどのようなメリット、デメリットがあるのかをご説明します。
2019/06/02
顧客管理システム導入で失敗?!失敗から学ぶ成功への道新たな顧客管理システムを導入したものの、社内での運用がうまくいかずに手放した、という失敗談を耳にします。このような失敗には必ず原因があります。今回は顧客管理システムにおける失敗の事例をご紹介します。システム導入を考えていらっしゃる方は、ぜひ参考にしてみてください。
2019/06/01
【2020年最新版】顧客管理システム徹底比較!クラウド型システム3選をご紹介エクセルでの顧客管理が追い付かなくなり、顧客管理システムを導入することを検討している企業は多いと思います。しかしながら、導入する顧客管理システムに自社が求める機能があるのか、業務内容に合っているのかなど、システムを実際に使ってみなければわからない部分もあり、導入を迷うことはないでしょうか。そこで今回は無料で導入、あるいは無料トライアルが可能なクラウド型顧客管理システムをご紹介していきます。クラウド型顧客管理システムをまずは試してみたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
2019/05/03
ツールを導入してPCの作業効率をアップ!そのメリットとおすすめのツール5選多くの現代人にとって、PCは仕事に必要不可欠なものとなっています。日々のPC作業を今よりももっと効率化できれば、生産性が上がるだけでなく、企業にとってのメリットも多くなります。そこで今回は、PC作業を効率化してくれるツールを5つご紹介します。
2019/03/03
エクセルで顧客管理する効率的な方法とCRMシステム導入で出来ることとは企業の成長の要ともいえる「顧客管理」は、Excelや専門システムを用いるのが一般的です。今回は顧客との良好な関係を築き、商品やサービスの訴求に活かせる「顧客管理」の重要性に加えて、Excelによる顧客管理の利点と課題、システム導入のメリットをご紹介します。

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おかげ様でラクスグループのサービスは、クラウドサービス43,483社、レンタルサーバーサービス22,826社、
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