月600件の見積作成依頼がスムーズになり、見積の上長承認漏れがなくなった！

ご担当者様の声

弊社では業務効率化のため、見積もり作成業務は営業担当からアシスタントへ依頼し、アシスタントが行うようにしています。「楽楽販売」導入前は、営業担当からアシスタントへの見積もり作成依頼をメールベースで行っていました。上長承認で差戻された後に見積もりを再度作成することもあり、どの見積もりが最新版なのかの管理が各担当者の人的管理になっていました。「楽楽販売」導入後は、「楽楽販売」で見積もり作成依頼を登録し、見積もりを作成した後に「楽楽販売」上にアップロードして営業担当に報告するまでの流れをを「楽楽販売」上で行えるようにしました。見積もりが他のメールに埋もれることがなくなり、最新版の見積もりの管理がしやすくなったことで、月600件もある見積もり作成業務がスムーズになりました！
また、弊社の全国にあるオフィスそれぞれにアシスタントがいるのですが、最も案件の多い東京の見積もり作成を他拠点のアシスタントが行えるようになりました。特に月末月初は見積もり作成依頼が集中するため、負荷分散できるようになり、生産性および組織力が向上しました。

ご担当者様の声

アシスタントが作成した見積もりを、営業担当から上長へ値引きなどの承認をしてもらうための申請を行います。この申請～承認業務もすべてメールでやり取りしていたため、営業担当からは承認状況がどうなっているのかすぐには分からない状態でした。また、見積もりの監査証跡としても該当のメールそのものを保管しておく必要がありましたが、それらのメールも他のメールに埋もれてしまい、承認の証跡管理の手間が発生していました。
「楽楽販売」で申請～承認を行えるようにしたことで、承認状況が「楽楽販売」上で一目で分かるようになり、上長の承認漏れがなくなりました。承認後は営業担当に承認の通知メールが自動で送られるため、営業担当の確認漏れの削減や業務効率化に繋がっています。また、「楽楽販売」上に承認履歴が自動で残るため、証跡保管の手間などからも開放されました。

ご担当者様の声

システム部（ICTソリューション部）では、社内で導入しているシステムに関する社員からの問い合わせを受け付けています。問い合わせの内容を確認し、自分たちで解決できる内容は回答しますが、保守ベンダーへ依頼すべき内容については保守ベンダーへ連絡しています。これらの業務もすべてメールベースだったため、保守ベンダーへエスカレーションする際に伝達すべき内容が漏れていたりして、手間がかかっていました。
「楽楽販売」では問い合わせ内容の入力項目を定型化することができます。必須入力などの設定もできるので、問い合わせの際に社員に入力してもらいたい項目が抜け漏れることがなくなりました。また、社員が入力した内容を自動で転記して、事前に登録した保守ベンダーのメールアドレスへメールを送る機能を活用することで、保守ベンダーへの伝達漏れがなくなり、エスカレーション業務が格段にラクになりました。