見積・請求書の作成～入金管理までを一元化！
入力漏れや金額ミスがなくなりました

ご担当者様の声

今回「楽楽販売」を導入したのは社内で新たに始めたサービスの部門だったため、バックオフィス業務に関してシステムの導入はしておらず、営業担当が個別に請求書を作成・送付するという対応をしていました。請求対象の案件を一括で管理できていなかったため、入力漏れ等があっても気づくことができないといった状態でした。どのお客様にいくらの請求をしているのかを管理するために、営業担当がGoogleドライブに入力してはいましたが、記載漏れが発生してしまうこともあり正確な管理が難しかったです。
「楽楽販売」を導入してからは、請求書関連の業務が平準化され、担当者でなくてもシステム上で請求データ・請求書の作成が入力漏れなくできるようになりました。請求データが「楽楽販売」で一元管理できるようになったため、誰が・いつ・どのお客様に・いくらの請求を行っているのかがリアルタイムで把握できるようになったのはとても良かったと思います。管理がとてもラクになり、大幅な工数削減にもつながりました。

ご担当者様の声

当社では請求書を作成するために、下払いの金額や海上運賃等さまざまな数値を参照して計算する必要があります。そのため、手作業で金額の計算を行うとどうしてもヒューマンエラーが発生してしまうというのも課題の1つでした。また、受注、発注、請求のデータはすべて別のExcelファイルで管理していたことで転記作業も増え、さらにミスが発生しやすい環境だったと思います。
「楽楽販売」の自動計算の機能を活用することで、担当者が手動で計算をする必要がなくなったため計算ミスもなくなりました。計算ミスや入力漏れによる修正作業や対応もなくなったので作業時間も短くなっています。

ご担当者様の声

請求書送付後、お客様から入金があったら経理からSkypeグループで「〇〇株式会社から●●円の入金がありました」と連絡、その後入金があった日付をGoogleドライブに入力するという運用をしていました。Skypeではメッセージが流れてしまったり、確認が漏れてしまったりするケースもあるためその場合は再度経理からSkypeで連絡するという手間が発生してしまい、効率が良いとは言えない状況だったと思います。
「楽楽販売」では入金があったら、もととなる請求データをワンクリックで「入金済み」のステータスに変更するだけで日付も記録されるのでとても助かっています。見積もり・請求データの作成～入金確認まで一貫して管理ができるため、SkypeやGoogleドライブなど他のツールと併用する必要がなく、不要な工数削減につながりました。