日本石油輸送株式会社 様　「楽楽販売」導入事例

ご担当者様の声

元々一部の請求書はWordやExcelを使って作成していました。そのため、請求書発行と会計仕訳起票のタイミングが異なる場合があり、「入金があるのに債権データがない」といったことが起きてしまうのが課題となっていました。また別々の仕組に二度入力するため「請求書の金額と会計仕訳の金額が異なる」といったケースも散見され、差異の特定にも時間がかかってしまい無駄な工数が発生していたと思います。
楽楽販売では請求データの作成と同時に「売掛金」と「売上高」の仕訳を同時に作成できるようになりました。もちろん金額に差異が発生することはなくなりました。加えてこれまで必要な際に都度請求書を各部署から取寄せていた経理部でも、リアルタイムで正しいデータを確認できるようになり助かっています。

ご担当者様の声

前述したWordやExcelを使った請求書作成の他に、営業で利用しているシステムのデータをもとに請求書を作成するパターンもありました。営業管理のシステムとAccessのフォームなどを連携し、一部では請求書作成業務をシステム化していたのですが、結局すべてのケースに対応する仕組みづくり・連携はできず、手作業が発生してしまっていました。
すべてのパターンの請求書の発行業務を楽楽シリーズで行うように統一してからは、ある程度入力方式も統一できたため作業を効率化できました。当社のように請求書の発行パターンが複数ある場合でも、業務フローにあわせてシステム側をカスタマイズすることができたので良かったです。

ご担当者様の声

元々は請求書の発行時には内部統制の観点から請求書への押印と会計システムの承認をそれぞれ確認する必要があり、二重の承認作業が手間となっていました。
楽楽販売には承認フロー機能もあるため、押印のルールは廃止してシステム上での承認フローを構築できています。また、これまでは監査時に必要な書類を準備しておく必要がありましたが、会計士に閲覧権限を付与することで直接システムにアクセスして必要なデータを確認してもらうこともできるようになりました。すべてシステム上で完結するようになったため工数は大幅に削減し、リモートでも対応ができる仕組みに改善されています。